استراتژی معاملاتی فارکس

فارکس و معامله گران تازه کار

با فارکس و معامله گران آن آشنا شوید

امروزه بازارهای مالی فراوانی در سراسر دنیا ایجاد شده‌اند که فرصت درآمدزایی را برای مردم فراهم کرده‌اند. بازارهای مالی به طور کلی در دو دسته‌ی سنتی و جدید و مشتقه هستند. وضعیت بازار سنتی که کاملاْ مشخص است، بازار بورس و اوراق قرضه جزو این بازارها هستند که افراد زیادی هم در این بازارها فعالیت دارند. سال‌های سال است که بازار بورس پا به عرصه گذاشته است و بعد از آن بازارهای آتی، CFD و حالا هم بازار فارکس. اما بازار فارکس چیست؟ چه ویژگی‌هایی دارد؟ چه افرادی در این بازار حضور دارند؟ چه چیزی در این بازارها معامله می‌شود؟ در این مقاله به همه‌ی این سؤال‌ها پاسخ خواهیم داد و شما را با معامله گران فارکس آشنا می‌کنیم.

فارکس چیست؟

Forex مخفف کلمه‌ی Foreign Exchange به معنی تبادل ارز خارجی است. در این بازار می‌توانید به معامله‌ی جفت ارزها، طلا، نفت، ارزهای دیجیتال و هزاران دارایی دیگر بپردازید. مبادلات فارکس تبادل ارزی به ارز دیگر بر اساس قیمتی توافق شده در بازار فرابورس صورت می‌گیرد. در این بازار روزانه‌ی تیلیاردها دلار جابجا می‌شود و به هین دلیل بازار فارکس بزرگترین بازار مالی دنیا شناخته می‌شود

نوسانات قیمت ارزها در فارکس تحت تأثیر عواملی مثل اقتصاد و سیاست‌های خارجی است و از همین نوسانات است که می‌توان سودهای خوبی به دست آورد. در واقع معامله‌گرها با رصد کردن بازار و پیش‌بینی‌ها دست به خرید و فروش می‌زنند. بر عکس دیگر بازارهای مالی، فارکس هیچ فضای فیزیکی و مرکزی برای انجام معاملاتش ندارد و معاملات فارکس به صورت مجازی و در طی بیست و چهار ساعت از طریق بانک‌ها، کسب و کارها و افراد مختلف در حال انجام هستند.

فارکس ؛ بازاری 24 ساعته

هر چند که بازار فارکس 24 ساعته است اما زمان انجام معاملاتدر ساعات خاصی است به طوری که معاملات فارکس از روز دوشنبه صبح در نیوزلند آغاز شده و با توکیو و سنگاپور ادامه می‌یابد، به لندن می‌رسد و به همین ترتیب ادامه می‌یابد تا اینکه عصر جمعه در نیویورک بسته می‌شوند.

ویژگی 24 ساعته بودن بازار فارکس باعث شده است که شکاف قیمتی در این بازار کاهش یابد و امکان انجام معامله از سوی معامله گران فارکس بدون هیچ محدودیت وجود داشته باشد. اما نتیجه‌ی زمان‌های سکون یعنی زمان‌هایی که فعالیت و معامله‌ای انجام نمی‌شود افزایش اختلاف قیمت‌ها است. این اتفاق زمانی رخ می‌دهد که حجم معامله‌ها از حجم میانگین روزانه کمتر باشد.

جفت ارزها و خرید و فروش در فارکس

در بازار فارکس هر جفت ارزی دارای دو ارز یکی پایه و دیگری متقابل است. ارز پایه در سمت چپ جفت و ارز متقابل در سمت راست جفت قرار دارد. افزایش و کاهش ارزش ارز باعث بالا و پایین شدن قیمت‌ها در این بازار می‌شود. بگذارید این مورد را با مثالی روشن‌تر کنیم. برای مثال در جفت EUR/USD یورو که در سمت سمت چپ است ارز پایه و دلار که در سمت راست است ارز متقابل است. اگر قیمت جفت پایین بیاید، نشان دهنده‌ی این است که دلار آمریکا در حال بالا رفتن است اما یورو در حال پایین آمدن.

ارزها به شکل جفتی و در مقایسه با هم مبادله می‌شوند و نرخی که رد و بدل در آن صورت می‌گیرد را نرخ ارز می‌نامند. بیشتر ارزها در مقایسه با دلار آمریکا معامله می‌شوند و این ارز نسبت به دیگر ارزها بیشترین میزان معاملات را دارا است و رتبه‌های بعد متعلق به یورو، ین (ژاپن)، پوند (انگلیس) و فرانک (سوئیس) هستند. به دلیل اینکه این پنج ارز بیشترین میزان معاملات را در بازار فارکس پوشش می‌دهند، به آن‌ها ارزهای اصلی می‌گویند.

خرید و فروش ارز در فارکس به این صورت است که جفت ارزی که ارز پایه‌اش باعث بالا رفتن ارز متضاد می‌شود خریداری شده و جفت ارزی که ارز پایه‌اش باعث پایین آمدن ارز متضاد شده را فروخته می‌شود.

معامله‌گران فارکس

در بازار فارکس معامله‌گرهای مختلفی فعالیت دارند که این معامله‌گرها در دسته‌های زیر قرار می‌گیرند:

بانک مرکزی و دولت

بانک‌های مرکزی و دولت‌ها تصمیم‌گیرنده‌های اصلی در بازار فارکس هستند. نقش اصلی را در این بازار سیاست‌های دولت‌ها و بانک‌های مرکزی ایفا می‌کند. این بانک‌های مرکزی هستند که مدیریت بانک‌های تجاری را بر عهده دارند و بر عرضه پول و میزان بهره‌ها نظارت می‌کنند. بانک‌ها با توجه به این قدرت و نفوذ خود تأثیرات رفاوانی در رشد و ثبات ارزها دارند.

بانک‌های تجاری

بانک‌ها دومین شرکت‌کنندگان کلیدی در بازار فارکس هستند. بانک‌ها ارزها را در قیمت‌های پیشنهادی خرید و فروش می‌کنند و در واقع ارز را بالاتر از قیمتی که برای خرید آن پرداخت کرده‌اند به فروش می‌رسانند. در واقع معامله در فارکس یکی از منبع‌های درآمد بانک‌ها به حساب می‌آید. شاید بتوان گفت یک بانک بزرگ قادر است میلیاردها دلار پول در روز از طریق معامله‌ی مستقیم در فارکس یا ارائه خدمات به مشتریان به دست آورد.

سازمان‌های حقوقی

شرکت‌های تجاری بین‌المللی یکی از معامله گران فارکس هستند. این شرکت‌ها کالاهای مختلفی را در سرار دنیا جابجا می‌کنند و به همین دلیل از ارزهای مختلفی برای پرداخت‌های خود بهره می‌ببرند. برای آسان شدن این روند تجاری هر روز در بازار فارکس میلیاردها دلار پول جابجا شده و به این شکل شرکت‌های حقوقی وارد دنیای معاملات ارز فارکس می‌شوند.

افراد عادی

افراد عادی هم به نوبه‌ی خود نقشی در بازار فارکس ایفا می‌کنند. برای مثال زمانی که شما برای تعطیلات یا کار یا هر بهانه‌ی دیگری به خارج از کشور می‌روید، نیاز است که ارز آن کشور را خریده و زمانی هم برگشتید آن را با ارز کشور خود معامله کنید و این خود تبادل ارز است. حتی ممکن است زمانی که به کشور دیگری رفته‌اید تصمیم به خرید کالا یا خدماتی از آن کشور با کارت اعتباری کشور کنید. برای همین شرکتی که کارت اعتباری را از آن تهیه کرده‌اید باید خریدهای شما را به ارز پایه تبدیل کرده تا بتواند ارز مورد نظر را از شما دریافت کند.

حداقل سرمایه برای ورود به بازار فارکس

حداقل سرمایه برای ورود به فارکس

میزان حداقل سرمایه برای ورود به بازار فارکس از سوالاتی است که اغلب معامله گران تازه کار با آن رو به رو هستند. اهمیت دانستن حداقل سرمایه مورد نیاز برای فارکس، به دلیل این است که معامله گر فارکس بداند با چه میزان سرمایه ای در بازار فارکس امکان معامله داشته و در کنار این موضوع، اهمیت مدیریت سرمایه نیز وجود داشته که میزان سرمایه گذاری برای معاملات فارکس در این موضوع بسیار مهم است. در این مقاله قصد داریم تا به صورت کامل به موضوع حداقل میزان سرمایه در بازار Forex بپردازیم.

حداقل سرمایه در معاملات فارکس چقدر است؟

پاسخ به این سوال به شرایطی مانند بروکر و نوع حساب معاملاتی است که در بروکر خود از آن برای معاملات استفاده می‌کنید. در بروکرهای فارکس انواع حساب های معاملاتی به معامله گران فارکس ارائه می‌شود که از مبالغ 100 دلار و حتی زیر 100 دلار نیز امکان معامله در فارکس وجود دارد. البته مبالغ زیر صد دلار به دلیل پایین بودن میزان سرمایه و افزایش ریسک معاملات، توصیه نشده و در شرایطی شما مجاز به استفاده از سرمایه زیر 100 دلار می‌باشید. همان طور که گفته شد، حداقل میزان سرمایه فقط به قوانین بروکر مورد نظرتان بستگی دارد و برخی بروکرها حتی بدون سرمایه اولیه نیز به شما امکان ایجاد حساب معاملاتی در فارکس را می‌دهند.

برای شروع معامله در فارکس، با مبالغ دلخواه امکان شروع فعالیت در بازار فارکس وجود دارد اما این حداقل سرمایه مورد نیاز دارای نکاتی است که بهتر است آنها را رعایت کنید. همان طور که گفته شد، با حداقل 100 یا کمتر از آن نیز امکان معامله در فارکس وجود داشته اما با توجه به کم بودن سرمایه، سود قابل توجهی برای شما نخواهد داشت. با توجه به نکاتی که در مورد مدیریت سرمایه در بازار فارکس وجود دارد، بهتر است بیشتر از 1 الی 3 درصد از سرمایه خود را وارد ریسک نکنید. با توجه به اینکه و رعایت تعیین حد سود و حد ضرر، با سرمایه کم قطعا نمی‌توان سودهای مناسبی بدست آورد. با این نکته و به دلیل عدم کنترل صبر در اوایل معامله گری در فارکس، قطعا با سرمایه های بیشتری مانند 500 تا 1000 دلار، سودهای مناسبی تری بدست آورده و به دنبال معاملات بیشتری در فارکس برای جبران سود انجام نمی‌دهید.

استفاده از اهرم برای جبران کم بودن سرمایه در فارکس

یکی از خدمات ارائه شده از سوی بروکرهای فارکس، اهرم یا لوریج حساب های معاملاتی فارکس می‌باشد. اهرم نوعی اعتبار است که بروکر فارکس در اختیار معامله گر فارکس گذاشته و به او فارکس و معامله گران تازه کار این امکان را می دهد تا چندین برابر سرمایه خود وارد معاملات فارکس شود. اهرم های فارکس به دلیل افزایش سرمایه معامله گر، بسیار جذاب هستند اما این جذابیت مانند یک شمشیر دولبه برای معامله گر فارکس می‌باشد. با توجه به گفته بالا در مورد اینکه حداقل 500 تا 1000 دلار وارد فارکس کنید، اغلب معامله گران به دلیل اینکه با سرمایه کمی وارد فارکس شده و به دنبال سودهای بزرگ در آن هستند، با استفاده از لوریج یا اهرم در فارکس معامله می‌کنند که همین امر باعث به خطر افتادن سرمایه آنها و کال مارجین شدن حساب آنها در فارکس می‌شود.

با توجه به خطرناک بودن اهرم ها در معاملات فارکس و جذابیت آن برای کسب سود بیشتر، باز هم نباید از اهرم به صورت غیرمنطقی در معاملات خود استفاده کنید. قانون مقدار ریسک در این شرایط بسیار کارآمد بوده و از 1 تا 3 درصد به شما بیشتر اجازه ریسک در معاملات را نمی دهد. مثلا شما با یک حساب 500 دلار در فارکس، بیشتر از 5 دلار اجازه ریسک در معاملات خود را نخواهید داشت. باید این نکته را توجه داشته باشید که معامله گران حرفه ای در فارکس نیز در برخی اوقات ضررهای داشته و داشتن ضرر جزئی از فعالیت شما در بازار فارکس است و با رعایت همین نکات کوچک، سرمایه شما در فارکس دچار خطر نخواهد شد.

نوع حساب معاملاتی در حداقل سرمایه فارکس

همان طور که گفته شد، نوع حساب معاملاتی شما در بروکرهای فارکس نقش مهمی در حداقل سرمایه برای ورود به فارکس دارد. دلیل این موضوع این است که هر لات در حساب معاملاتی چه میزان ارزش دارد. به طور مثال فارکس و معامله گران تازه کار اگر حساب معاملاتی شما از نوع میکرو باشد و از 0.01 لات برای انجام معاملات استفاده کنید، اگر 10 پیپ قیمت جفت ارز معامله شده تغییر کند، این به معنی تغییر 0.1 واحد از ارزی است که معامله شده است. همچنین در صورت استفاده از حساب های استاندارد در صورت ورود به معامله ای با حجم 0.1 شوید و در جفت ارز معامله شده 10 پیپ تغییر قیمت ایجاد شود، معادل یک واحد از ارزی است که در حساب معاملاتی خود از آن استفاده می‌کنید. حداقل سرمایه برای حساب های استاندارد فارکس، 100 دلار بوده که بهتر است برای کاهش میزان ریسک، حداقل سرمایه خود را افزایش دهید.

نوع حساب معاملاتی در حداقل سرمایه فارکس

استراتژی معاملاتی در حداقل سرمایه فارکس

استراتژی های معاملاتی در میزان انتخاب فارکس و معامله گران تازه کار حداقل سرمایه برای ورود به فارکس تاثیر بسیار زیادی دارد. به طور مثال برای معامله گران اسکلپر در فارکس، به دلیل ورود با حجم بالا در کمترین زمان، سرمایه بالاتری مورد نیاز است. برای این منظور بهتر است تا با حداقل 500 تا 1000 دلار سرمایه برای استراتژی اسکالپ در فارکس وارد شوید تا دچار ضرر و زیان نشوید. دلیل این موضوع هم به دلیل استفاده کمتر از اهرم در معاملات است که دیگر نیازی به استفاده از اهرم های بالاتر نبوده و ریسک معاملات کمتر خواهد شد.

با توجه به توضیحات داده شده، حداقل سرمایه توصیه شده برای معامله گران روزانه در فارکس، 500 دلار می‌باشد. همچنین برای معامله گران اسکلپر در فارکس حداقل سرمایه 500 تا 1000 دلار توصیه می‌شود فارکس و معامله گران تازه کار تا ریسک معاملات آنها کاهش پیدا کند. همچنین برای معامله گران بلند مدت به دلیل اینکه معاملات آنها زمان زیادی باز بوده و در صورت ایجاد نوسانات، ریسک معاملات افزایش پیدا می‌کند، بهتر است که بالاتر از 1000 تا 5000 دلار سرمایه برای ورود به معاملات در فارکس داشته باشند. این مقادیر تقریبی بوده و حتی در برخی اوقات به سرمایه بیشتر نیز نیاز است. البته همان طور که گفته شد، با سرمایه های کمتر از این مقادیر نیز امکان ورود به معامله دارید، اما این توضیحات برای کاهش ریسک در معاملات فارکس بوده و رعایت این موارد باعث ماندگاری شما در بازار فارکس خواهد شد.

افسانه ضرر 99% معامله گران در فارکس

افسانه ضرر 99% معامله گران در فارکس

یکی از محبوبترین سوالاتی که فرد تازه کار هنگام ورود به این بازار میپرسند این است که :

چند درصد افراد این بازار در حال سود کردن مداوم هستند ؟ یا شغل معامله گری در فارکس چقدر ریسک دارد ؟

بعضی از این افراد این تخمین را شنیده اند که بین 96 الی 99 درصد معامله گران در حال از دست دادن پول به صورت مداوم در بازار هستند

این ارقام مثل یک باور عامیانه بین معامله گران رخنه کرده است

اما برای اینکه ببینیم درصد افرادی که واقعا در بازار فارکس سود میکنند چقدر هست به سراغ آمارها و داده های بروکرها میرویم

این آمار با توجه به قوانین نسبتا جدید اروپایی فارکس و معامله گران تازه کار که از اوگست 2018 ( مرداد ماه 1397 ) وضع شده

بروکرهایی که طبق استاندارهای اروپا فعالیت میکنند را موظف میکند مقدار سود و زیان مشتریان خود فارکس و معامله گران تازه کار را به صورت کلی منتشر کنند

مثلا : 75% از حسابهای معامله گران خرد در معاملات CFD شامل ضرر و زیان برایشان بوده است.

توجه : این آمار شامل محدودیت میشود و فقط در یک سری بروکر (کارگزاری) خاص که در اتحادیه اروپا فعالیت میکنند صادق است

چند درصد از معامله گران فارکس ضرر میکنند؟

در اینجا به آماری از 31 کارگزاری که در بازارهای فارکس و cfd فعالیت دارند استناد میکنیم

درصد حسابهای ضرر ده از 65% تا 89% متغیر است ، و میانگین درصد از دست دادن حسابها عدد 77% است

77 درصد هم واقعا عدد خیلی بالایی هست اما خیلی از عدد عامیانه 96 تا 99 درصد پایینتره

این آمار را فقط میشه با استارت آپها مقایسه کرد به طوری که بگیم 90 درصد استارتها شکست میخوردند

در کنارش 77 درصد معامله گران فارکس هم شکست میخورند

حالا ببینیم کدام بروکرها کمترین درصد ضرر در حسابها را گزارش میکنند

همانطور که در تصویر مشاهده میکنید etoro با 35 درصد سود آوری حسابها در رتبه اول هست.

شاید به خاطر امکاناتی که در حسابها با قابلیت کپی شدن از حسابهای سود آور هست .

حالا 5 بروکری که حسابهای آنها بیشترین درصد ضرر دهی را داشته

شاید این بروکرها در جذب فارکس و معامله گران تازه کار معامله گران تازه کار مهارت داشته باشند یا امکاناتی ارائه بدهند که بیشتر معامله گران تازه کار را جذب کنند

جزییات هریک از بروکرهای جامعه آماری (31 بروکر)

افسانه ضرر 99% معامله گران در فارکس

نتیجه گیری:

شاید بعد از خواندن این نوشته ودیدن این جامعه آماری درصدی که احتمال دارد بین افراد سود آور بازار باشید را حدس زده باشید

پس در این بازارها از خود توقع بیجا نداشته باشید و هیچ وقت ذهن خود را فرضیات واهی پر نکنید

سود کردن در بازارهای مالی مخصوصا بازارهای otc بسیار امری دشوار و طاقت فرسا است

و دارای ریسک بسیار زیاد و خطر بالا برای سرمایه شما دارد

و امکان از دست دادن پول در این بازار ها بسیار اسان و بدست آوردن سود بسیار سخت است

مقالات مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

برو به دکمه بالا